در آینده‌ای جهنمی که در آن انسان‌ها به دلیل تغییرات ژنتیکی در وضعیت شادی دائمی و بی‌حسی فرو رفته‌اند، جک با ارائه داروهایی که حس درد را به عنوان پدیده‌ای خوشایند به مشتریانش بازمی‌گرداند، به آن‌ها آرامش می‌دهد. اما وقتی جک یک نوار ویدئویی مرموز از پدر فوت‌شده‌اش دریافت می‌کند، راهی سفری می‌شود تا از توطئه خطرناکی که این دنیای ویران‌شهر را به وجود آورده است، پرده بردارد.

مورفی پس از مردانی که دوستش را شلیک کردند، ربوده و یک دختر محلی را ربود.

وقتی نائومی، پناهنده جوانی از پاریس تحت اشغال نازی‌ها، به ساختمان محل سکونت آلن سیلورمن در نیویورک نقل‌مکان می‌کند، آلن تمام تلاش خود را می‌کند تا از او دوری کند. اما با وجود رفتار عجیب نائومی و مانع زبانی، آن‌ها به مرور زمان دوستی عمیق و تاثیرگذاری را میان خود شکل می‌دهند.